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发布时间：2024-01-14  人浏览

　　BOB半岛东吴证券研报指出，回顾2023年，需求端地产和基建均表现疲弱，装修建材企业收入端普遍承压，盈利端逐步修复，目前装修建材企业的估值水平已经基本回归到历史低位。我们预计地产投资端和主体信用端在2024年企稳。【东吴建筑建材】消费建材2024年度策略：修复继续，强者恒强，寻找增量成长赛道我们预计地产投资端和主体信用端在2024年企稳BOB半岛。

　　民生证券研报预计，未来三年城中村改造投资或每年在1万亿左右。同时民生证券指出，城中村改造并不意味着总量投资大规模扩张，当下时点政策强调大中城市城中村改造，政策尝试给房地产市场注入信心。民生证券认为，与旧城改造相关的规划设计、装修板块或将迎来投资机会。从中央到地方，政策持续加码，城中村改造重要性再度提升。与旧城改造相关的规划设计、装修板块或将迎来投资机会。

　　配置角度，消费等顺周期板块可以更积极一些BOB半岛，行业层面关注增量表述的AI+/消费电子/一带一路/地产链/电力/种业等。配置角度，消费等顺周期板块可以更积极一些，行业层面关注增量表述的AI+/消费电子/一带一路/地产链/电力/种业等。市场启示：对资本市场表述偏积极，重视顺周期和增量表述行业政策落地及执行力度不及预期；风险偏好下行超预期。

　　兄弟姐妹们啊，今天A股爆发，港股暴涨，牛回，速归！暴涨的原因，昨晚就说了，第一要“活跃资本市场”；第二不提“房住不炒”；政治局的定调远超市场预期。三大指数今日高开高走，截止收盘沪指涨2.54%，创业板指涨2.共4414只个股上涨，716只个股下跌，北向资金净买入189.83亿元，单日净买入额创2021年12月以来新高！▍活跃资本市场、提振投资者信心是稳预期组合拳的点睛之笔。

　　盘面上，早间券商股领跑，房地产、建材、白酒、汽车等接连大涨；电力板块略显乏力。7月25日开盘，久违了的“牛市旗手”券商股们集体发力，提振市场行情。“牛市”旗手“先涨为敬”，房地产、建材板块迅速跟上，房地产板块涨幅突破5%。港股市场上，内房股同样有优异表现：龙湖集团大涨，股价一度涨超28%，碧桂园服务涨超20%，绿城中国、新城发展、贝壳、碧桂园等涨幅均超10%。

　　数据显示，今日许多公募基金单日收益堪比股票，排名前20的基金均不低于7%，包揽第一第二的工银产业升级A、C甚至“涨”了9.需要指出的是，地产板块目前机构持仓比例相较许多其他行业偏低，因此实际上，受益于地产板块大涨的基金在全市场并不算多。同时，基金重仓股中，地产股持仓市值继续下滑、地产股持仓占比进一步降低，基金进一步低配地产行业。

　　《华夏时报》记者注意到，7月25日，A股房地产服务、房地产开发板块多只个股涨停，走势一片红火，港股地产板块同样收涨，碧桂园服务等股票涨幅超过20%。地产股大涨受益于政治局会议对房地产的“声援”，7月25日，地产股和与地产股密切相关的建材股等股票出现大涨。特发服务领涨整个房地产服务板块，以19.同时，《华夏时报》记者注意到，与房地产强相关的装修建材板块和装修装饰板块同样走高。

　　时隔3个月，万达地产集团再成“失信人”。大连万达集团麻烦不断，除了万达地产，万达商管相关股权近日也被冻结。因1887万，万达地产再次成“失信人”值得一提的是，万达地产4月因未履行2.据悉，万达地产之所以成为“失信人”，源于栽在广东河源的地产项目，被其昔日合作伙伴起诉。72亿、1亿，珠海万达商管是万达港股IPO的主体，而大连万达商管是珠海万达商管的最大股东。

　　本周五，沉寂许久的“牛市旗手”券商股大涨。券商股、保险股的上涨，会刺激市场切换到大盘风格行情，由此又带动银行股的行情，而本轮行情中，银行股已经提前于券商股有过一轮反弹行情。券商股本周五的大涨，增加了我们对A股市场的信心，而投资机会上，很难是系统性的大牛市，结构性牛市仍将是A股市场的主要特征。

　　A股和港股联袂大涨，而这已经是本周内的第二次。62%，北向资金单日大幅流入164亿；与此同时，港股市场也大幅走高，恒生指数上涨1.而对于近期政策暖风频吹的地产行业，华宝基金的地产ETF（）基金经理蒋俊阳指出，虽然当前房地产市场销售持续承压，但供需两侧均在边际改善：

　　近期披露的基金二季报显示，相较于一季度末，金融板块的公募持仓市值略有增加，地产板块持仓市值基本持平，多位百亿级基金经理重仓金融地产股。7月24日至7月28日，重仓金融地产板块的基金涨幅显著，工银地产混合涨幅达9.多位知名百亿基金经理重仓了金融和地产板块，近期接连“吃肉”。

　　首先，券商股板块长期以来表现为反复震荡，始终无法出现较强的趋势性行情。尤其是2020年之后，由于整个证券市场的相对低迷，券商股表现更加平淡。而近期券商股的走强，最重要的利好，就来自管理层提出了“活跃资本市场”这一重要指示。而接下来的行情，Z哥认为可以从行业轮动的角度，寻找一些性价比更高的板块予以关注。不论是上半年的TMT，还是近期的券商、地产，实际上都是在爆发之前，经历了较长时间“冷却”的板块。

　　导读：中交地产接二连三向信托公司借款，半年多借款总额56.中交地产接二连三向信托公司借款，半年多借款总额56.对此，中交地产称，资金用于偿付下属项目公司的项目开发或项目开发。据悉，中交地产分两期向渤海信托进行融资，一期的融资额度是24亿，另一期为16亿。中交地产，不止通过信托进行融资，多渠道融资手段一直在进行中，本月11日，中交地产称将发行不超过16.

　　一级市场方面，无中资机构参与美元债新发。二级市场方面，中资美元债市场昨日整体表现疲弱。债券市场表现环球债券市场表现数据中资及亚洲美元债指数走势（基准=100）中资房地产、城投板块美元债指数走势（基准=100）•万达商管：万达商管4亿美元债临近到期之际，昨日今晨，该公司离岸及在岸债券价格陷入剧烈波动，期间公司最近端美元债兑付进展、外评调整、集团股权处置等事项一度引发市场热议。

　　重返一二线、组织大变革，“宇宙房企”碧桂园在新舵手杨惠妍的掌舵下，驶上了一条和过去截然不同的航线。碧桂园控股集团业务也随之大变阵。有别于过去碧桂园抱着“归零”心态对区域调整，此次变阵，是碧桂园寻路未来的一次重要变革。碧桂园这次大变阵，其实是对旗下业务进行了一次重新梳理。组织架构调整、专人专事只是个开始，但唯有破开地产开发的茧，才能飞向灿烂多彩的新世界。

　　注：地产链相关概念股表现活跃（截至6月8日收盘）政策预期逐步升温，关注景气受益方向近期，地产链相关板块持续回升，个股也大面积走强。华西证券近日研报指出，青岛率先出台地产政策，预期有望逐渐升温。此次购房条件放开，将有助于区域地产行业的活跃度提升，帮助需求端恢复平稳发展态势；后续判断将有更多“因城施策”的城市，政策预期有望逐渐升温。

　　针对当前地产行业所面临的困境，除先前给出的“首套房贷利率会逐步移至4%以下”这一结论外，我们还需要重申之前的另一个结论，即“包括一线城市在内的各城市均会逐步取消‘限购限售’政策约束”。这种情况下，需要取消那些不再合适宜的“限购限售”政策。这种情况下，取消“限购限售”政策约束有利于地产行业尽快向弱均衡格局靠拢。这意味着，取消“限购限售”政策约束在政治站位或政治正确方面应不会有太大障碍。

　　行业比较：低位地产链搭台反弹，科创成长与次新接力领跑。1）围绕现代化产业体系建设，推进科技攻关和国产替代，推荐股价调整充分、盈利预期见底且中期受益周期复苏和技术创新板块，推荐半导体/创新药/自动化设备。投资主题和个股推荐：掘金现代化，看好科技自主BOB半岛、苹果MR和次新科技。主题推荐：苹果MR/AI芯片/具身智能/数据要素。

　　继“保险箱”事件后，厦门国际信托与正荣地产、中梁地产两家民营房企，又围绕厦门一房地产项目公司公章，展开了一场激烈的争夺战。厦门国际信托与两家房企展开的这场“公章大战”，与一个月前的“保险箱事件”息息相关。就公章及“保险箱事件”，信托公司与两房企展开了一场激烈的唇枪舌战。

　　而在长实集团发布的新闻稿中，李嘉诚家族第三代低调登场——孙女李思德以长实集团企业业务发展部经理的职位正式在媒体亮相。此次公开亮相，意味着李嘉诚家族第三代已经正式加入公司并担任具体职位。在第三代成员中，长孙女李思德暂时最先曝光。香港四大地产家族中，除恒基地产李兆基家族的第三代成员仍然年幼外，其余的新鸿基地产及新世界发展的第三代成员早已加入家族的上市公司工作，成为家族接班人。

　　“共管保险柜是信托公司在房地产信托项目中的重要风控手段。因此，由于担心信托资金安全受房企债务问题影响，部分与房企合作的信托公司会希望加强对项目的控制，比如对保险柜进行单方的强控制。彼时厦门信托以正荣、中梁出险为由认为合作出现“重大风险”，要求正荣、中梁提前回购股权，提前还贷。在廖鹤凯看来，信托与地产企业之间共管保险柜出现问题的实践屡屡发生本质上还是各自的诉求明显不同。

　　银河证券7月3日研报指出，展望下半年，随着消费者信心逐步恢复，竣工拉动需求逐步释放，国内家电消费有望提升；海外市场面临一定的不确定性BOB半岛，但由于去年同期基数走低BOB半岛、海外库存逐步去化，出口有望逐季改善。【银河家电】2023年中期策略丨行业景气复苏，空调表现突出由于厨房小家电线上销售占比较高，随着社交电商销售平台的日益成熟，有望为厨房小家电销售贡献新的增量。

　　那么，昔日互相成就的信托与房企究竟该如何体面分手，频频上演的争夺保险柜的“魔幻商战”又给金融机构带来哪些启示？“共管保险柜是信托公司在房地产信托项目中的重要风控手段。”上述信托房地产信托业务人士表示，明股实债的合作方式在房企和金融机构之间普遍存在。在廖鹤凯看来，信托与地产企业之间共管保险柜出现问题的实践屡屡发生本质上还是各自的诉求明显不同。

　　房地产“新发展模式”提出于2021年底，要求“多主体供给、多渠道保障、租购并举”。尽管新发展模式的细节尚未有定论，但从官方文件和会议中的表述来看，保障性租赁住房建设可能是新发展模式的构成之一：1）从发达经济体房地产经验来看，新加坡“强保障”（政府主导建设的“组屋”模式）和德国“重租赁”（保护租户）有较大借鉴意义。新发展模式下，高能级城市的地产更新投资将渐居主导：

　　关于实施农村电网巩固提升工程的指导意见印发国家发改委、国家能源局、国家乡村振兴局7月14日印发《关于实施农村电网巩固提升工程的指导意见》。意见强调，推进配套供电设施建设，助力农村电气化水平提升。国电南自公告显示，预计实现归母净利润3000万元~同时，公司将全力配合监管部门的立案调查工作，待相关工作完成及相关条件具备后，公司将力争尽早向监管部门申请恢复重组审核。